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私募崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編為大家整理的私募崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
私募崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、主導(dǎo)負(fù)責(zé)基金運(yùn)營、投資項目、投資者關(guān)系等基金日常運(yùn)營工作;
2、協(xié)助高管與基金合伙人進(jìn)行行政管理事務(wù);
3、主導(dǎo)負(fù)責(zé)投資項目材料準(zhǔn)備、基金投資程序、項目投后管理等相關(guān)事務(wù);
4、協(xié)調(diào)對接財務(wù)審計單位、律師事務(wù)所事務(wù)。
任職要求:
1、具備豐富的私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗,通過從業(yè)資格考試,有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、具備良好的敬業(yè)精神、求知意識和團(tuán)隊工作能力。具備醫(yī)藥、醫(yī)療、健康領(lǐng)域投資背景者優(yōu)先;
3、具有豐富的企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)管理知識;
4、具備豐富的`財務(wù)、法律知識,擁有會計師從業(yè)資格、cpa或律師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先;
5、具備能達(dá)到工作要求的英文能力;
私募崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)私募理財產(chǎn)品銷售團(tuán)隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。
2、負(fù)責(zé)銀行、券商、信托等合作渠道的維護(hù),商務(wù)拜訪與溝通。
3、負(fù)責(zé)設(shè)定業(yè)績指標(biāo)、促進(jìn)銷售目標(biāo)的達(dá)成。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。
5、為公司引進(jìn)及培養(yǎng)銷售團(tuán)隊。
6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細(xì)度的策略分析報告。
任職要求:
1、 國內(nèi)外大學(xué)金融、市場營銷、投資等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷。
2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財?shù)葟臉I(yè)經(jīng)驗,并有優(yōu)秀的歷史業(yè)績和成功案例,優(yōu)秀的營銷團(tuán)隊管理能力。
3、 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的現(xiàn)狀;具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
4、 具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講和推廣說服能力。
5、 有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊合作精神,心態(tài)積極。
6、 具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業(yè)經(jīng)驗,在以上機(jī)構(gòu)有豐富人脈的重點考慮。
7、 思維活躍,學(xué)習(xí)及創(chuàng)新能力強(qiáng)。 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)私募理財產(chǎn)品銷售團(tuán)隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。
2、負(fù)責(zé)銀行、券商、信托等合作渠道的維護(hù),商務(wù)拜訪與溝通。
3、負(fù)責(zé)設(shè)定業(yè)績指標(biāo)、促進(jìn)銷售目標(biāo)的達(dá)成。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。
5、為公司引進(jìn)及培養(yǎng)銷售團(tuán)隊。
6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細(xì)度的'策略分析報告。
任職要求:
1、 國內(nèi)外大學(xué)金融、市場營銷、投資等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷。
2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財?shù)葟臉I(yè)經(jīng)驗,并有優(yōu)秀的歷史業(yè)績和成功案例,優(yōu)秀的營銷團(tuán)隊管理能力。
3、 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的現(xiàn)狀;具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
4、 具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講和推廣說服能力。
5、 有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊合作精神,心態(tài)積極。
6、 具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業(yè)經(jīng)驗,在以上機(jī)構(gòu)有豐富人脈的重點考慮。
7、 思維活躍,學(xué)習(xí)及創(chuàng)新能力強(qiáng)。
私募崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、對證券,期貨市場進(jìn)行跟蹤研究;
2、從基本面、價值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個股研究;;
4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調(diào),時刻關(guān)注業(yè)績良好的`陽光私募產(chǎn)品;
5、對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;
6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;
7、視市場情況,擇機(jī)對產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。
私募崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、對各類私募基金(股權(quán)、證券、非標(biāo)等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作原理有充分了解和研究興趣;
2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策變化和動向;
3、能針對金融市場的熱點事件,快速進(jìn)行分析,出具相關(guān)的解讀分析報告;
4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對外發(fā)布的內(nèi)容或者設(shè)計到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運(yùn)營。
任職要求:
1、有相關(guān)私募類基金的研究經(jīng)驗,包括不限于公募,私募,三方財富的工作經(jīng)歷均可;
2、較好的'文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力;
3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;
4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維,了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對app研發(fā)設(shè)計感興趣的加分。
私募崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
熟悉國內(nèi)私募基金市場和國內(nèi)投資、金融政策，精通私募基金業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)；
熟悉私募基金的融資技巧及策略，私募基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素；
掌握私募基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會計稅收處理與風(fēng)險防范；
擁有私募基金領(lǐng)域豐富的'人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行部相關(guān)工作經(jīng)驗；
負(fù)責(zé)項目挖掘、談判；交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、財務(wù)分析、盡職調(diào)查、估值及回報分析等；
負(fù)責(zé)渠道的建設(shè)和客戶的開發(fā)，開發(fā)高端客戶，達(dá)成基金銷售業(yè)績；完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的任務(wù)；通過對渠道的尋找與開拓，完成公司渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)；
制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃，負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；
收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息，為公司提供合理的建議；負(fù)責(zé)收集 金融市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司理財產(chǎn)品和服務(wù)信息。
任職資格：
本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
3年以上私募基金、投行、證券、金融公司、投資銀行相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗；熟悉國內(nèi)、外私募基金市場，精通私募基金證卷的融資技巧及策略；
擁有較強(qiáng)的邏輯分析能力、判斷能力、抗壓能力和團(tuán)隊協(xié)作精神及溝通能力；
有良好的項目尋找渠道，擅長溝通與交流，具備良好的職業(yè)道德；
具備較強(qiáng)的市場開拓能力，具備廣泛人脈資源和業(yè)內(nèi)良好的人際關(guān)系，有大客戶資源者優(yōu)先。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗
私募崗位職責(zé)6
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的經(jīng)營策略，并根據(jù)公司實際狀況，為公司重大營銷決策提供建議和支持；
2、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
3、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊間的.良性競爭；
4、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作；
5、定期、準(zhǔn)確向高層提供有關(guān)銷售情況、費(fèi)用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發(fā)展趨勢，為公司重大決策提供。
私募崗位職責(zé)7
1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風(fēng)險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務(wù);
2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風(fēng)險控制;
3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設(shè)計方案和項目執(zhí)行工作;
4、投資團(tuán)隊組建、管理和培訓(xùn);帶領(lǐng)團(tuán)隊實施基金的設(shè)立和募集工作;
5、負(fù)責(zé)大型投資項目的.盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計和退出;
6、負(fù)責(zé)管理已設(shè)立的基金產(chǎn)品,定時匯報基金運(yùn)行情況做好投后管理;
7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務(wù)的管理工作;
私募崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ；
2、指導(dǎo)團(tuán)隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；
5、設(shè)定團(tuán)隊考核計劃，監(jiān)督團(tuán)隊完成業(yè)績考核。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的`發(fā)展；
3、五年或以上外資銀行、信托機(jī)構(gòu)、資管公司、三方等相關(guān)行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗；有團(tuán)隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。
私募崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)硏究,宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、經(jīng)濟(jì)周期和資產(chǎn)配置策略硏究,踐行定量定性系統(tǒng)化硏究分析框架。
2.研究并解讀資產(chǎn)端的各類產(chǎn)品,包括但不限于固定收益?zhèn)鶛?quán),股權(quán),地產(chǎn),資本市場和海外產(chǎn)品。
3.撰寫有關(guān)有關(guān)資產(chǎn)配置和財富管理主題的`專業(yè)報告,階段性完成重大數(shù)據(jù)點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。
4.有志于成長為投資產(chǎn)品專家和全球資產(chǎn)配置專家。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
私募崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,建立私募股權(quán)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)公司需求分析、評估募資需求和市場條件,擬定基金產(chǎn)品營銷建議及募資方案,并組織實施;
3、開拓與建立各種募資渠道,組織融資團(tuán)隊開拓基金直接融資業(yè)務(wù),完成基金募集任務(wù)。
4、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會、券商、第三方理財機(jī)構(gòu)、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。
5、組織開展基金產(chǎn)品募集推廣活動,組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作,并做好日常關(guān)系維護(hù)。
6、獨(dú)立或與團(tuán)隊成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調(diào)研報告。
崗位要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷,財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律等相關(guān)專業(yè)。
2、從事金融類同等職位工作五年以上,有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,對各金融領(lǐng)域及各類金融產(chǎn)品有較全面了解,有以往業(yè)績成功案例。
3、具有豐富的私募資金融資渠道產(chǎn)品和業(yè)內(nèi)廣泛的.人際關(guān)系,有銀行大客戶儲備,高凈值客戶源,對接機(jī)構(gòu)資源者優(yōu)先。
4、具備較強(qiáng)的市場策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務(wù)善于整合資源。
5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。
私募崗位職責(zé)11
1、參與私募基金的設(shè)立,負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)營管理及會議組織;
2、負(fù)責(zé)新設(shè)立基金的前期調(diào)研、架構(gòu)設(shè)計、談判、相關(guān)審批程序;
3、對所投項目開展盡職調(diào)查,擬定投資交易結(jié)構(gòu)、投資計劃和方案,為投資決策委員會決策提供依據(jù),
4、負(fù)責(zé)項目計劃書、招募說明書、投后報告等文書撰寫,撰寫各類分析報告及實施方案;
5、組織起草與項目相關(guān)的`報送審批文件;
6、開展對已實施的投資項目進(jìn)行監(jiān)控、分析、評估、管理,定期提交監(jiān)管報告,拓展完善退出渠道并順利退出,保證投資項目收益實現(xiàn)。
私募崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)管理；
2、負(fù)責(zé)組織下屬理財經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
3、負(fù)責(zé)所屬團(tuán)隊客戶開發(fā)合作渠道的.拓展；
4、按照月度任務(wù)完成個人和團(tuán)隊業(yè)績目標(biāo)；
5、組織員工工作總結(jié)計劃，開展多元化活動提高團(tuán)隊士氣，建設(shè)良好的團(tuán)隊氛圍。
任職要求：
1、�？苹蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗；
3、具有豐富的團(tuán)隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團(tuán)隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導(dǎo)和管理下屬團(tuán)隊達(dá)成銷售目標(biāo)。
私募崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1.市場目標(biāo)客戶的開發(fā)、跟進(jìn)、服務(wù)等。
2. 負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的.資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案 。
3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。
4. 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
5. 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
私募崗位職責(zé)14
私募部經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)渠道的合作開發(fā)，根據(jù)公司金融產(chǎn)品項目制定發(fā)行銷售方案并部署實施;
2.負(fù)責(zé)對大型保險、央企財務(wù)公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。
3.推動和擴(kuò)大與機(jī)構(gòu)客戶的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產(chǎn)品規(guī)劃;
4.參與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作項目的執(zhí)行與推動，保障與相關(guān)機(jī)構(gòu)需求的溝通及時、真實和準(zhǔn)確;
5.配合相關(guān)部門做好與現(xiàn)有合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展，同時積極拓展與新機(jī)構(gòu)客戶的'業(yè)務(wù)合作;
任職要求:
1.綜合素質(zhì)要求:正直誠信，積極主動;較強(qiáng)的管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力;較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神;對資本市場有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識儲備與實務(wù)經(jīng)驗，具有較強(qiáng)的合規(guī)風(fēng)控意識;
2.工作經(jīng)歷與從業(yè)年限要求:從事證券相關(guān)工作3年或金融相關(guān)工作5年及以上，過往工作業(yè)績優(yōu)秀，有較為豐富的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)驗與客戶資源;有券商分公司負(fù)責(zé)人、券商營業(yè)部負(fù)責(zé)人或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人經(jīng)驗的優(yōu)先;具有會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、國有銀行及全國性股份制商業(yè)銀行、上市公司等工作經(jīng)驗的可優(yōu)先;
3.從業(yè)資格要求:已取得證券從業(yè)資格;具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業(yè)資格的可優(yōu)先;
4.學(xué)歷要求:國內(nèi)一類本科學(xué)歷、國外qs世界大學(xué)排名前200院�；騯s news世界大學(xué)排名前200院校本科學(xué)歷;碩士研究生學(xué)歷可優(yōu)先;
5.需帶團(tuán)隊入職;
6.其他要求:認(rèn)同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康，形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。
私募部經(jīng)理崗位
私募崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團(tuán)隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。
2、負(fù)責(zé)各個合作渠道的維護(hù)，商務(wù)拜訪與溝通。
3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的.組織與操辦。
4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。
5、對團(tuán)隊成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo)，培養(yǎng)團(tuán)隊成員成長。
6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，帶頭完成銷售業(yè)績。
任職要求：
1、30以上，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先；
2、8年以上銷售經(jīng)驗，5年以上營銷團(tuán)隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；
3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責(zé)任心強(qiáng)，銷售經(jīng)驗豐富；
4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源；
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